Notre entreprise

C’mon Conseiller, votre cabinet de gestion de patrimoine à La Rochelle, accompagne tous types de clientèle dans la gestion, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.

Notre vision

Chez C’mon conseiller, nous défendons une vision globale et responsable de la gestion de patrimoine.

C’mon conseiller considère le patrimoine comme un ensemble cohérent qui évolue dans le temps. Notre mission consiste à structurer, protéger et faire évoluer ce patrimoine, en tenant compte de vos contraintes et de votre horizon de temps.

Notre vision repose sur trois principes forts :

Une approche globale du patrimoine

Intégrant l’ensemble de vos actifs et de vos projets de vie.

Une réflexion de long terme

Orientée vers la stabilité, la cohérence et l’anticipation.

Une prise de décision éclairée

Fondée sur l’analyse et non sur l’opportunité immédiate.

Découvrir notre approche patrimoniale

Nos valeurs

Confiance et transparence

Dans nos échanges et nos recommandations.

Indépendance et objectivité

Dans le choix des solutions proposées.

Pédagogie et accessibilité

Pour vous permettre de comprendre chaque décision.

Notre equipe

C’mon conseiller s’appuie sur une équipe de conseillers en gestion de patrimoine
engagés, formés et en veille permanente sur les évolutions juridiques, fiscales et financières.

C’mon conseiller s’appuie sur une équipe de conseillers en gestion de patrimoine engagés, formés et en veille permanente sur les évolutions juridiques, fiscales et financières.

Cédric SCHNELL

Fondateur

Claudine BURNICHON

Assistante administrative et commerciale

Notre méthode

La méthode de C’mon conseiller repose sur une approche structurée, progressive et sécurisée.

Elle s’organise autour d’étapes clés :

Analyse et diagnostic patrimonial complet.

Construction d’une stratégie personnalisée et argumentée.

Mise en œuvre et suivi dans la durée.

Analyse et diagnostic patrimonial complet

Construction d’une stratégie personnalisée et argumentée

Mise en œuvre et suivi dans la durée

Nos partenaires

Afin de garantir la qualité et la fiabilité des solutions proposées, C’mon conseiller s’entoure de partenaires reconnus dans les domaines de l’assurance, de l’épargne, de l’investissement financier et de l’immobilier.

Vos questions fréquentes sur le cabinet C'mon conseiller à La Rochelle

Notre accompagnement s’adresse aux particuliers, chefs d’entreprise et professionnels libéraux souhaitant bénéficier d’une vision globale et stratégique de leur patrimoine.
Nous adaptons notre niveau d’intervention en fonction de la complexité de chaque situation, avec le même degré d’exigence et de confidentialité.
Nous intervenons aussi bien lors des phases de construction que d’optimisation ou de transmission, avec une approche adaptée à chaque situation et orientée long terme.

C’mon conseiller est dédié au conseil en gestion de patrimoine, avec une approche transversale et durable.
Contrairement au courtage, centré sur une opération précise, notre rôle consiste à structurer l’ensemble de votre patrimoine en intégrant les aspects financiers, fiscaux, juridiques et successoraux.

L’accompagnement débute par un entretien confidentiel permettant de comprendre votre situation et vos objectifs.
Nous réalisons ensuite un diagnostic patrimonial avant de définir une stratégie personnalisée, accompagnée d’un suivi régulier pour ajuster les décisions dans le temps.

Implantés à La Rochelle, nous accompagnons nos clients en Charente-Maritime et, selon les besoins, au niveau national.
Les échanges peuvent se faire en présentiel ou à distance, tout en garantissant le même niveau de rigueur et de confidentialité.